MORGANA, die auch MORAN LeFEY genannt wird, ist die Halbschwester von König Arthur. Sie ist eine sehr schöne aber böse Zauberin, die in Gawain verliebt ist. Weil Gawain sie aber nicht wiederliebt, raubt sie ihn als er zur Genesung bei einem Einsiedler in der Sonne liegt und schläft. Sie nimmt ihn mit in ihre Burg "Schmerzenshort", um ihn vom Gegenteil zu überzeugen (Seite 56).

Eisenherz will ihn befreien und gerät dabei selber in ihre Gefangenschaft. Mit Hilfe seiner Gürtelschnalle befreit er sich aus seiner Zelle und verschließt das Gitterfenster wieder. Dann holt er Rat und Hilfe bei Merlin ein, um dem Zauber mit Zauber zu begegnen. Merlin braucht etwas, das der Fee gehört, also fängt Eisenherz ihren Jagdfalken. Durch die Zauber von Merlin hat Morgana schreckliche Alpträume und gibt Gawain schließlich wieder frei.

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